南京银行上市发行价10元为限

南京银行上市发行价10元为限


2007年06月30日 09:46:05 中财网

　　6月22日同时获得证监会发审委通过上市资格的南京银行和宁波银行，将在接到证监会正式批文后，分别在上海和深圳两地同时上市。届时，南京银行登陆上海证交所，而宁波银行将上深交所中小板。
　　知情人士表示，南京银行将在7月中旬进行路演。预计上市发行价格每股8－9元，10元为限，上市当天将冲高到15元。
　　或许是等待太久，各种准备早都就位的缘故，在发审委通过了上市申请之后，不同于宁波银行的高调，南京银行方面并没有出现大家想象中的兴奋和繁忙。
　　"我们现在正在等证监会的正式批文。"南京银行的相关高层人士相当平静地告诉记者，现在银行方面正在根据发审委过会时提出的一些意见进行材料补充。"不是什么实质性问题，会很快正式发文。"
　　上述南京银行人士表示，银行方面准备在接到证监会正式批文后的两天内进行上市路演。
　　国内城商行第一股，曾是南京银行追逐了许久的梦想。如今，上市之路终于修成正果，一路上却充满艰辛。
　　2003年，南京银行（原为南京市商业银行）就由中信证券完成上市辅导，谋求A股上市。后因股改启动和其他原因而一直耽搁下来。
　　据了解，南京银行的上市资格一直拖到今天，其中最主要的原因还是城市商业银行的性质所致，特别是涉及到股权结构的认可。为此，从2000年开始，南京银行的股权一直就没变动。
　　目前尽管两家银行都在尽量争取第一个上市，但据了解，证监会对此的安排有可能是两家银行同时在两地市场一起进行。
　　虽然对具体的上市拟定发行价没有透露，但南京银行相关人士向记者表示，与宁波银行相比，尽管资产质量略差，但南京银行的盈利能力比较强，净资产也比较高。截至2006年底，南京银行总资产为579.23亿元，2006年实现利润总额7.75亿元，注册资本为12.068亿元，预期发行规模7亿股。
　　"现在是净资产的倍数、净利润和市盈率问题，"该人士告诉记者，南京银行盈利能力比较强，去年税后每股为0.49元。因此，无论从净利润、市盈率，还是发行价，应该都不会表现太差。
　　其实，我们可以对南京银行的发行价格进行一个粗略推算。根据南京银行每股净利润为0.49元计。按照A股市场25～30倍市盈率推算，南京银行每股发行价格应该在12元～15元。按照预期的7亿股发行规模计算，南京银行上市后将募集资金总额为90亿-100亿元。
　　"这样的群体成长性好，潜力更难预测。"相关人士告诉记者，南京银行可能很快会在上海和杭州设立分行。
　　另据知情人士表示，紧接着南京银行和宁波银行之后准备上市的，将是杭州商业银行和北京银行。
　　与宁波银行相比，尽管资产质量略差，但南京银行的盈利能力比较强，净资产也比较高。（唐君燕）