决定先写01的原因:1.按顺序01在前面2.在01的分论坛clwqxx同志一直在说01重组的消息3:今天01是封停最坚决的一个.
首先来看01基本面:其实01读其年报,01并不是传统意义上只做光盘,而是化工与光盘并举,但光盘在公司的比重不断萎缩.这些决定了01在基本面上乏新可陈.当然有一点要注意01自上市没有亏损过,个中原因后面有述.
其次今天国际油价突破75美圆每桶,这对01的基本面不是什么好消息,毕竟成本压力变大.当然油价前年也曾在70美圆上方,但01并没有亏损,因此预计今年01亏损的可能性也不大.最主要的可能就是以后转主板可能要求连续几年盈利.即使要求三年平均净资产收益率,也可以通过最后一年突击达到.
再次公司与韩国LG公司合作生产高密度可录光盘,提到LG大家可能都很熟悉,最近最热闹的02就是与LG的合资公司分红所以业绩大增,那大自然呢?(这是问题一)
再次公司手里的地皮,具体价值我就不说了,可以参考以前公告的转让解放路的那块地皮,由此推算大自然手里的土地价值.最主要的还是北大桥那块地,要看01到底用来做什么了(这个是问题二)
再次(也是重点)公司手里也有不少公司的法人股,这个在三板里面并不多见,可以说如果考虑到法人股价值,则01现价甚至低于净资产,当然这在熊市中并不少见,可现在是牛市中期,如果能找到低于净资产的股票,那么,算你强......新会计制度准则实施后,01报表是否会体现出来呢?(这个是问题三)
列举一下01手里的法人股:小天鹅(0418)杭州解百(600814)S百大(600865)还有三板华凯的,还有一部分没有上市的法人股.可以说一旦转板条理出台,即使公司基本面没有任何改善,依然可以通过出售这些股权来突击报表的.
当然其他还是01流通股股东方面,可以说01流通股股东是很固定的,这也不多见,当然可能与他们常年被套有关,但我觉得还是他们对公司上市报有幻想,一旦有条例出来,股东大会上很可能有上A股的临时议案被他们提出来.
最后一点还是从市场角度来说,01最低价为1.54,而02为1.47,可以说01和02在三板定位有很大可比性,在没有任何预期的条件下要么01朝02靠拢,要么02象01靠拢,可以说02现在处于强势,后者不太可能,这也是01最近三天连续涨停的原因.其次小双底作的也非常标准,可以说近期4元甚至更高都是可期的.当然你可以反驳我说02业绩,可在今年以前02和01基本上一样,你就一定能说01业绩上不去,或者02业绩下不来么?当然如果在2元附近让我选的话我肯定选02原因只有一个,02大股东控股比例高于01,大股东更有做好上市公司的欲望,但现在价位呢?从01到02有100%,如果同样的01和02摆在我面前,我会毫不犹豫的选择01.
今天写了这么点,当然还有一些要补充的,以后再加上,下次写400053佳纸,当然不会这么仓促,上面这些都是靠自己对01的一点印象写出来的,所以有些不完整,等找齐资料继续补充.大家是不是都在奇怪53为什么这样走?请听我下回分解.
最后讨论下仓位吧,前天进了点600800均价在7.25,今天又进了点600687,成本7.74,三板进了29,37和38,主要还是29,是1.35进的,大概占我仓位50%,A股30%,37 38占20%.大家的呢?还有一个三板股票正在建仓,暂时先保密.
[ 此贴被罗大富在2007-07-19 22:35重新编辑 ]
