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主题 : 海国实半年报几个要点分析
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gly1816 离线
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楼主  发表于: 2007-08-24   
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海国实半年报几个要点分析

管理提醒: 本帖被 三板小兵 执行加亮操作(2007-08-24)
板主小兵已对05的半年报作了精辟的分析，也引起各位网友的热烈讨论，看样子
我们05的人气论坛在小草中能排第一，板主小兵功不可没啊。
  这几天看了大家的讨论，对几个内容谈谈自己的看法。
一.管理费用半年233万元，而第一季度才27万元。大大出乎人们的意料。从已知几笔较大
的费用能知道。
1.工资及福利费（包括三金）半年大约为50万元
2.办公场地是向第二大股东广东时代盈和租的，租金每年19.4万，半年为9.7万元
加上其他各样费用半年报的管理费用正常应在70万以内。大约有170万元左右的不明支出
在第二季度发生。大家有许多猜测，有的认为有审计费，据我所知，05的审计费还
是很低的，每年只有3万元左右。从报表上看该费用不会是坏账损失，存货盘亏、毁损和
报废损失。而是有现金支付的费用，这在现金流量表就能证实这一点。
就我个人的推测，最有可能的是有关法律诉讼方面的费用，包括律师费或法院诉讼费用。
我们知道05前些年都一直在诉讼中折腾，有告人也有被人告，肯定有大笔律师费用。据查
06年就支付了200万元的律师费。
二.其他应付款大增，比年初增加2845万元，其实这个现象在3月30日的报表就有体现了，
减少的现金1900万跑到了其他应收款了。只不过第二季度又增加了900万左右。我想其中应包
括了打新股的1500万元。不过不必太担心，在3季度或年度表中，这些钱要回来的，只有这
些钱回来，海国实以2300万元投资海南科教集团的项目才有可能。
三.存货问题：存货1854万元，而减值准备就有1840万元，存货按报表只有14万元净值。
05是搞房地产的，它的存货就是土地。而05前的领导贪污腐化，中饱私囊，买了许多手续不
全的土地。有的土地买了又无力开发被当地国土资源局公告没收了。前期打的不少官司就是
这类。这仅剩的14万恐怕还是理论上的。
看了05的半年报，早有亏损的心理准备，但亏损比预计的大了一些，未免有点失望：到现在还在
还以前的债。
  不过海国实半年报并非没有亮点，从税务局退回的465万元的税款是件很不容易的事；税务认定欠
的税款一般都要求以后用应缴的税款来扣抵，而且不同的税种是不能充抵的；海国实已不再经营房
地产业务，也就无税可抵。465万元就可能成为看得到吃不到的飞饼，能从国库里掏出465万元的真
金白银，是令人高兴的事。
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三板小兵 金钱 +5 2007-08-24 分析到位
霰瓣孤悯 威望 +20 2009-11-17 优秀倡议！
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boleliu 离线
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沙发  发表于: 2007-08-24   
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好帖是要顶的。
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tplmesheet 离线
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板凳  发表于: 2007-08-24   
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行家里手，分析到位，希望能常见到LZ的精彩论述。
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superman 离线
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地板  发表于: 2007-08-24   
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谢谢分析，顶～～～
         
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400005 离线
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4楼  发表于: 2007-08-24   
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楼主分析很到位。
05的半年报，虽然有些失望，但还可以接受，现在就看年报了。
并不是对利润失望，亏损是在预料之中的。
而是对于2900W交第三方打理的方式表示失望。
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三板小兵 离线
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5楼  发表于: 2007-08-24   
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引用第2楼tplmesheet于2007-08-24 21:42发表的  :
行家里手，分析到位，希望能常见到LZ的精彩论述。
战马嘶鸣，兵戈阵阵，起风云了
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6楼  发表于: 2007-08-24   
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05的庄家：怎么05坛中有这么多做财务会计出身的？一点蛛丝蚂迹也很容易被他们发现，我晕晕晕，看来要考虑一下要不要弃庄而逃了。05坛这班人真难緾。还没见过有哪个股票群有这么多财务专家的，还让不让我们做庄的活了？！呜  呜  呜
散户：呵  呵  呵
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7楼  发表于: 2007-08-25   
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引用第6楼三板小散于2007-08-24 23:39发表的  :
05的庄家：怎么05坛中有这么多做财务会计出身的？一点蛛丝蚂迹也很容易被他们发现，我晕晕晕，看来要考虑一下要不要弃庄而逃了。05坛这班人真难緾。还没见过有哪个股票群有这么多财务专家的，还让不让我们做庄的活了？！呜  呜  呜
散户：呵  呵  呵

呵呵，这证明英雄所见略同。这么多财务会计不约而同选择05，必然有原因。
如果05有什么财务上的风险，也逃不过众多的火眼金睛。
你只要跟着做，风险就小很多，不用担心会踩到地雷。
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8楼  发表于: 2007-08-25   
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9楼  发表于: 2007-08-25   
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我坐过过山车．玩过了三轮大牛市
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gly1816 离线
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10楼  发表于: 2007-08-25   
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引用第9楼happyllama于2007-08-25 08:13发表的  :
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三板的中报大多只有地雷不有什么惊喜的,市场需要时间消化中报因素.影响股票价格的因素有很多,不仅有公司方面的因素,还有政策和板块因素,会随着整个市场价值中枢的改变而起伏波动.若其他两网股明显下跌,05能独善其身吗?05在2.8元一口气下来后到1.17元,在两极中都能看到庄家的身影.两极的价格都不是05应有的新价值,接下来在寻找一个新的价值定位,在一个越来越小的摆幅区间震荡,成交量也越来越小.这叫旗型整理(三角旗).这就是05的新的市场认可的价值.它将面临着方向的选择.
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huohu 离线
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11楼  发表于: 2007-08-25   
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平衡、还是平衡，只有政策才能打破平衡。
小草：huohu            千江：火狐
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收藏夹 离线
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12楼  发表于: 2007-08-26   
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三板股票小草论坛本来是小散交流的地方
可是小散多了人心就不齐大户们再一利用
我们能否谈点比入05的弟弟下星期会长高甚么的行吗？
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