光大银行IPO敲定三家承销商 筹资或超200亿
http://www.sina.com.cn 2007年12月28日 08:43 东方早报
早报记者 毛明江
汇金注资完成后，光大银行IPO开始进入全面冲刺阶段。消息人士昨日透露，光大银行已经敲定中投证券、申银万国、银河证券为保荐人及承销商，三家机构共同负责光大银行明年上半年的A股上市事宜。而且，光大银行很可能仿效中国中铁(11.49,0.04,0.35%,股票吧)的“先A后H”的上市模式，H股发行紧随A股发行后进行。
筹资或超200亿
国内一家大型券商投行部负责人告诉早报记者，在光大银行A股上市保荐人的投标中，中投证券、申银万国、银河证券成为最后赢家。光大银行的上市时间目前已确定在明年上半年进行。预计筹集资金将在200亿元以上。
该负责人还透露，由于当前A股和H股给予中资银行股的估值都比较理想，预计光大将不会放过高估值的大好时机，会仿照中国中铁的上市路径，在A股发行后启动H股发行。
此前曾有消息称，摩根士丹利及中金公司已经被初步确定为光大银行H股上市的承销商。H股的筹资额将在20亿~30亿美元左右。
将发次债补充资本金
11月末，光大银行股东大会通过了汇金200亿元的注资方案，汇金以每股1元的价格持有光大银行200亿股，占其总股本的70.88%。汇金注资解决了光大重组上市的最大难题。光大银行董事长唐双宁当时曾表示，国家注资到位后，光大银行将适时启动引进战略投资者、不良资产处置和公开发行上市等工作。
“汇金200亿元注资后，我行的资本金一举达到8%的监管要求。但核心资本充足率仍然与6%的监管要求有差距。”光大银行总行一位人士告诉记者，为继续补充资本金，光大银行将在近期发行次级债，发行规模将在40亿~50亿元人民币左右。
根据汇金公司委托安永会计师事务所做出的审计报告，截至2006年12月31日，光大银行经审计的账面净资产值为7300万元，总股本82亿股，每股净资产不过0.0089元。而今年前八个月，光大银行已经实现盈利40亿元，每股净资产为0.5元左右。
渣打已退出入股谈判
在外界关注的境外战略投资者的引进上，上述光大总行人士表示，目前已经重点锁定了2-3家境外机构进入核心谈判，明年一季度应该就会签署正式协议。
在众多有意入股光大的境外机构中，此前呼声最高的一直是渣打银行。双方曾一度走得很近，渣打除聘请了高盛作为入股光大事宜的财务顾问外，还在零售业务上向光大提供技术援助。不过，一位接近光大管理层的人士告诉记者，渣打目前已经基本退出了与光大银行的入股谈判。“双方的入股谈判后来发生了变化。渣打入股光大最主要是看重光大银行遍布全国的网点资源。但渣打在内地注册为法人银行后，其中国战略发生了相应调整。双方的入股谈判逐渐冷却下来。”该人士说。
据了解，渣打退出后，目前最有希望入股光大的境外机构包括摩根大通、新加坡政府直接投资有限公司(GIC)以及来自中东的主权财富基金等。
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