http://www.cfi.net.cn/newspage.aspx?id=20120216000721&p=13 时间：2012年02月16日 13:41:56 中财网
巴菲特增持科技股 如何在A股寻机会
每年股神"巴菲特"的投资组合都是全球资本市场的焦点，因为他的价值取向往往会引领市场的投资方向。本周二"股神"沃伦-巴菲特(Warren Buffett)麾下的伯克希尔哈撒韦公司(BK)在监管文件中公布了投资组合，该公司出售了所持埃克森美孚(XOM)的股票，同时增持了IBM(IBM)和英特尔(INTC)的股票。
伯克希尔哈撒韦在提交的监管文件中还披露，该公司新买入了媒体公司Liberty Media Corp(LMCA)和旧金山肾脏透析治疗设备提供商DaVita(DVA)的股票。此外，文件表明，伯克希尔哈撒韦还增持了美国最大的药品零售商CVS Caremark(CVS)、*****公司Directv Group(DTV)、数据分析公司Verisk Analytics(VRSK)和维萨(V)的股票。此外，该公司还增持了4660万股富国银行股票。
此外，伯克希尔哈撒韦将所持的强生集团的股票数量削减至2900万股(去年同期为3740万股)，继续减持卡夫食品股票数量至8700万股(两年前持有1.383亿股).
巴菲特坚定看好IBM和英特尔
软件和云计算领域前景可观 在11月中旬，媒体爆出巴菲特成为IBM最大股东的消息后，A股中与与IBM成立联合通信解决方案中心的亿阳信通(600289)(600289)第一时间涨停，并在弱势格局下出现两个涨停，而与IBM沾边的华胜天成(600410)(600410)、四川长虹(600839)(600839)、中电广通(600764)(600764)、东方通信(600776)(600776)等个股也均有表现，可见"巴菲特概念"市场号召力之大。
IBM自从出售PC业务后，目前的主业正是软件和云计算，因此，巴菲特在年度投资组合中继续增持IBM和英特尔，可以看作是对计算机行业尤其是"云计算"概念的利好。根据一项由亚洲云计算协会所作的调查显示，中国未来数年在云计算项目上的投资预计达1540亿美元，因此，航天证券最新出炉的计算机行业的深度报告中，着重提出把握云计算领域的投资机会，推荐买入的股票为美亚柏科(300188)(300188)、天玑科技(300245)(300245)、网宿科技(300017)(300017)、三五互联(300051)(300051)和卫士通(002268).
巴菲特新买入媒体股 A股文化传媒板块异军突起
巴菲特新买入了媒体公司和肾脏透析设备制造商，后者在A股没有直接对应的公司，而前者刚好契合A股市场热点之一的传媒板块。
最近有关文化传媒业的利好消息不断，相关个股也屡有出色表现。巧合的是，昨天下午中宣部、国家发改委举行《国家"十二五"时期文化改革发展规划纲要》新闻发布会，因此文化传媒板块下午在大地传媒(000719)(000719)快速涨停的带动下异军突起，成为昨天除了科技股之外，表现最为出色的板块。随着政策的进一步深化，预计这一板块值得长期跟踪关注。
巴菲特增持美国最大药品零售商 药品零售行业或被重新定位
巴菲特增持的几家公司中，有美国最大的药品零售商CVS Caremark(CVS)，在医疗改革呼声渐高之际，巴菲特的动态进一步提升了市场对药品零售行业的关注。《国家药品安全"十二五"规划》本周初公布，分析认为，结合深化医药卫生体制改革来看，对医药产业的整个生态链有较大影响。中信证券(600030)认为，政策有助于医药流通行业整合，具备全国性网络的医药流通领域龙头将有望受益，建议关注国药股份(600511)、上海医药(601607)、九州通(600998)等。
群益证券认为，长期趋势来看， 药品流通行业竞争将逐步走向规范， 强者必将恒强， 龙头企业(包括全国性和区域性的企业)受益将是确定性的。上市公司中全国性龙头企业主要有国药股份(600511)、上海医药(601607)、九州通(600998)；省级区域龙头企业主要有南京医药(600713)(600713)、广州药业(600332)、国药一致(000028)(000028)、英特集团(000411)(000411)、桐君阁(000591)、瑞康医药(002589)(002589)；地方龙头企业主要有嘉事堂(002462)(002462)、浙江震元(000705)(000705)。从受益时间来看，省级区域性龙头受益先于全国性龙头。
巴菲特擅长抄底没有人敢买的东东，老三板科技股跌得最惨，谁都怕怕呀！[/b]
