天珑移动2012年IPO被否，10倍作价创智增发

创智信息科技股份有限公司
重大资产出售及发行股份购买资产
暨关联交易报告书

http://www.gfzr.com.cn/fina/2014-09-02/64355313.PDF


根据德正信出具的
评估报告，以 2014 年 4 月 30 日为评估基准日，天珑移动 100%股权的评估值为创智科技                                                              重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）
1-1-15
428,665.41 万元。

本次重组拟注入资产为天珑移动 100%股权。根据德正信出具的评估报告，
以2014年4月30日为评估基准日，天珑移动100%股权评估值428,665.41万元。
经协商，交易各方同意天珑移动 100%股权的定价为 423,265.41 万元（评估值扣
除现金分红 5,400.00 万元）。重组方永盛科技承诺天珑移动 2014 年、2015 年、
2016 年净利润分别不低于 3.00 亿元、4.00 亿元、5.20 亿元。

9、发行数量
公司本次拟向重组方发行股票数量为 1,363,246,659 股。公司董事会将提请
股东大会授权董事会根据实际情况确定最终发行数量。本次发行股份购买资产的
股份数量以中国证监会最终核准确定的股份数量为准。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、转增股本、增
发新股或配股等除息、除权行为，本次发行股份数量随着发行价格的调整作相应
调整。
10、发行股份的锁定期及挂牌地点
永盛科技有限公司、深圳市万家购物有限公司、深圳市康同乐科技开发合伙
企业(有限合伙)、凯荟有限公司承诺其基于本次交易取得的创智科技股票自完成
登记之日起十二个月内不转让。深圳市汇同乐投资合伙企业(有限合伙)、深圳市高同迅投资合伙企业(有限合伙)、深圳市富同道投资合伙企业(有限合伙)、粤讯
有限公司承诺其基于本次交易取得的创智科技股票自完成登记之日起六个月内
不转让。
本次发行的股份挂牌地点为全国中小企业股份转让系统。

未来服务业是发展大趋势，制造业将快速退出。

服务业挣的是服务钱。

http://money.finance.sina.com.cn/corp/view/vRPD_NewStockMeetingDetail.php?companycode=80198885

新股上会详细概况
公司名称    天珑移动技术股份有限公司
发行前总股本    9000 万股    拟发行后总股本    12000 万股
拟发行数量    3000 万股    占发行后总股本    25 %
主营业务    手机产品（主要包括GSM 手机、3G 手机、智能手机等）的研发、设计、采购、生产（外、协加工）、销售及提供相关服务。
主承销商    中信建投证券股份有限公司
承销方式    
募集资金投向
          项目名称       总投资（万元） 拟投入募集资金（万元）
1.3G、智能手机研发项目      13,492.00        13,492.00
2.研发中心建设项目          12,756.68        12,756.68
3.海外营销网络建设项目       6,054.73         6,054.73
4.工程测试中心建设项目       7,823.58         7,823.58
5.IT信息化系统建设项目       5,130.40         5,130.40
公司主要股东
序号   股东名称      持股数量（万股）  持股比例（%）
1.     永盛科技        5,142.4000        57.1378
2.     康同乐投资      1,530.0000        17.0000
3.     汇同乐投资      1,506.0100        16.7334
4.     凯荟公司          630.0000         7.0000
5.     深圳万家           90.0000         1.0000
6.     高同迅投资         40.8850         0.4543
7.     富同道投资         32.7500         0.3639
8.     粤讯公司           27.9550         0.3106

湖南的..."后魏东时代"的特色

"后魏东时代"转型：“涌金系”玩转PE

2014-09-02 10:32:43 来源：财经国家周刊

　　距掌门人魏东去世已6年，即使始终刻意低调，"涌金系"仍时常以高超的资本运作引发市场关注。

　　2014年8月，西南药业（600666.SH）停牌四个多月后，一纸公告将"涌金系"再次带入公众视野。
　　根据这则公告，蓝宝石生产商奥瑞德将借壳西南药业。为此，西南药业复牌后即迎来了7个涨停，而"涌金系"旗下投资公司上海祥禾股权投资合伙企业（下称"上海祥禾"）、上海泓成股权投资合伙企业（下称"上海泓成"）已潜伏奥瑞德多时，其原始出资合计4141万元，股权价值已飙升至10亿元，投资收益翻了将近25倍。

　　2008年4月原掌门人、资本大佬魏东去世给"涌金系"蒙上阴影，但近年来，由其遗孀陈金霞执掌帅印的"涌金系"仍在PE投资中频频斩获超额收益。2014年"湖南上市公司家族富豪排行榜"中，陈金霞家族仍以87亿元位居榜首。

　　"后魏东时代"，涌金系在PE投资方面急速潜行，投资方式由魏东时代的"控股型投资"转向"财务型投资"，但在投资领域上，"涌金系"依然偏好科技、医药类企业，并且布局全球，开展多项境外投资。

　　隐秘而激荡的投融

　　4141万元投资摇身变成10亿元回报，豪掷一笔，资本运作能力可谓精湛。而这也并非陈金霞时代"涌金系"斩获超额收益的孤例。

　　上海祥禾于2009年9月设立，其中涌金投资出资2.1亿元，占出资总额的30%。上海泓成于2010年成立，陈金霞持股60.29%。

　　除了上述上海祥禾、上海泓成两家公司，"涌金系"目前具体开展股权投资的平台包括上海涌铧投资管理有限公司（下称"涌铧投资"）、涌金投资、北京知金科技投资有限公司、上海祥禾泓安股权投资企业（下称"上海泓安"）等。

　　以涌铧投资为例，其累计投资规模超过60亿元，先后投资了80多家企业，其中已有40多家企业成功上市。与此同时，涌金系PE还不断发起设立公司型基金，这也使得许多投资并未浮出水面。

　　《财经国家周刊》记者粗略梳理了2008年后涌金系开展的投资。2009年，上海祥禾和涌铧投资分别投资了凯利泰（300326.SZ）和大郡控制两个项目；2010年，上海祥禾投资华懋科技，涌铧投资入股中际装备（300308.SZ）；2011年，涌铧投资参股厦门市凌拓通信科技有限公司（下称"凌拓通信"），上海祥禾、上海泓安入股欣贺股份；2012年，涌铧投资参股北京嘉和一品；2013年，涌铧投资参与了华云数据等投资。
　　由于IPO的预期还不明朗，类似大郡控制、华云数据等的投资成绩单还有待后市观望，但其中一些投资的投资收益已经显现。

　　其中，上海祥禾2013年三季度退出凯利泰（300326.SZ）的投资，投资收益率达到600%左右，前期投入的1020万元升值为7000万余元。就在今年8月28日，华懋科技（603306.SH）登陆上交所，上海祥禾早已于2010年6月潜伏投资，持有721.88万股，占比6.88%，位列第三大股东。

　　今年4月，凌拓通信收到了邦讯技术（300312.SZ）的橄榄枝。邦讯技术（300312.SZ）公告拟用发行股份以及现金支付方式收购凌拓通信100%股权，凌拓通信获得了2.5亿元的净资产预估值，增值率约达737.2%。而上海祥禾已于2010年投资凌拓通信380万元，占比13%。
　　"后魏东时代"转型

　　"涌金系PE曾以控股投资形成一大特色，相较于财务投资，这种模式为获取更多的资本市场资源提供了便利。"北京一家PE合伙人在接受《财经国家周刊》记者采访时表示，"现在的涌金系PE更多的是做财务投资。"

第五章 本次交易拟购买资产的情况
一、天珑移动基本情况
二、历史沿革
（一）2005 年 6 月有限公司成立
2005 年 5 月 31 日，天珑移动前身信晖通信经深圳市贸易工业局出具的《关
于设立深圳信晖通信有限公司的批复》（深贸工资复[2005]0514 号）和深圳市人
民政府颁发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资粤深合资
证字[2005]0025 号）批准，由永盛科技和万利达移动共同出资设立。
公司名称： 天珑移动技术股份有限公司
法定代表人： 林文炭
成立日期： 2005 年 6 月 10 日
注册资本： 人民币 9,000 万元
注册地址： 深圳市南山区香山东街 1 号华侨城东部工业区 H-3 栋 4 楼 A
办公地址： 深圳市南山区香山东街 1 号华侨城东部工业区 H-3 栋 4 楼 A
公司类型： 股份有限公司
营业执照注册号： 440301501118624
组织机构代码证： 77270024-2
税务登记证号： 440301772700242
经营范围： 从事无线通讯产品、数码电子产品、计算机软硬件的设计与
开发；科技信息咨询；研发、生产经营 GSM 手机、CDMA
手机、PHS 手机、3G 手机、4G 手机及周边配件产品，提供
相关产品的技术服务；手机及原材料的批发；佣金代理（拍
卖除外）；进出口及相关配套业务（不涉及国家贸易管理商
品，涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商


2010 年 12 月 24 日，天珑移动领取新的《企业法人营业执照》，注册资本为
9,000 万元，实收资本为 9,000 万元。本次增资后天珑移动股权结构如下：
序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例（%）
1  永盛科技 5,142.400 57.1378
2  康同乐 1,530.000 17.0000
3  汇同乐 1,506.010 16.7334
4  凯荟公司 630.000 7.0000
5  深圳万家 90.000 1.0000
6  高同迅投资 40.885 0.4543
7  富同道投资 32.750 0.3639
8  粤讯公司 27.955 0.3106
合计 9,000.000 100.0000
截至本报告书签署日，天珑移动的股权结构未发生变化。

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坚决反对，强盗行为！！！！！！！！！！！！

有道理

能来老三重组都是好事，那一家公司没有一点问题

饥不择食

ipo报表的资产大家都清楚，都是海绵，现在却比这海绵还大了10倍
IPO的报表已经是竭尽所能，现在我只能说他们丧心病狂了

他的手机是委托定制，这价格就可以编造了
账面1部手机可以便宜50块，暗地补制造方50块就可以了
这也是他巨额盈利的原因

另外我认为他海外市场纯属编造
和银广夏如出一辙

虽然重组方都不尽完美，但应该最起码不是骗子

支持山高

山高辛苦了

支持 应该向北交所揭发

楼主利用数据说明天珑移动是草绳串豆腐-提不起来的，59重组引入天珑移动后股本17.4186亿股，按理说59不该疯涨可它偏偏疯涨中，股价11.17（2015年12月11日）遥遥领先老三板其他所有股价，成了老三板第一高价股，看不懂