红网长沙9月10日讯(潇湘晨报记者 黄路 陈海钧)“真的是希望赶快‘出来’呀”。原本已近绝境的创智,再度迎来重组复牌机会,金康令急于抽身而退的心情溢于言表。当年,他是创智股友中的“金司令”,积极参与了几次重组时与重组方的讨价还价。
9月2日,原本已近绝境的创智科技突发公告,将以现金及发行股份的方式购买天珑移动100%股权,交易金额达到42.33亿元。
天珑移动,专注于手机研发、设计、生产、销售、服务提供及品牌运营等业务,产品包括ODM手机和品牌手机,据称,“产品大部分出口海外市场”。
交易完成后,永盛科技将取代目前的大地集团,成为创智科技的控股股东。
天珑移动“借壳”,资产增值逾5倍 五一文——创智科技——ST创智——S*ST创智,再到创智5(股份转让代码400059)……仅从这一系列名字的变更,就可以感受到这家公司多年来的坎坷历程。
创智科技之前几次重组失败,目前公司主营业务已经停滞,公司急需找根“救命稻草”彻底走出困境;而天珑移动曾计划上市未果。在中信证券、中投证券这两位“媒婆”撮合下,这两家公司“互生情愫”,很快签订协议。
9月2日,创智科披露的收购预案显示,将以现金及发行股份的方式购买天珑移动100%股权,交易金额达42.33亿元。
创智科技拟通过出售成飞电子17.8%的股权等重大资产,获得1410.16万元现金用于购买天珑移动3.3765%股权;剩余96.62%股权将通过向天珑移动控股股东永盛科技及其他7家股东公司发行股份的形式购买。交易完成后,天珑移动将成为公司的全资子公司。
天珑移动100%股权的评估值为42.8亿元,评估增值额为35.8亿元,评估增值率高达503.05%。公司解释称,“这是由于天珑移动以手机研发、设计、生产、销售、服务提供及品牌运营为核心业务,实质上属于“轻资产”公司。”
“现金为王呀,一定要搭上这趟末班车,而且A股的牛市又要来了,再亏都要出来。”9日晚间,当年创智股友中的“金司令”金康令这样说。
创智科技“卖壳”,原股东甩掉“烫手芋” 由于2004年、2005年、2006年连续三年亏损,创智科技暂停上市。2013年2月,创智科技从深交所退市,同年4月,在全国股份转让系统挂牌。
由于基本停止经营,几乎没有任何经营收入和盈利来源,创智科技于2010年开始破产重整。重整计划中要求引入的重组方承诺通过定向增发等方式,向创智科技注入评估价值不少于20亿元且未来三年每年净利润不低于2.5亿元的资产。
天珑移动抛出的“橄榄枝”正好满足这一关键条件,永盛科技等重组方被引入,将天珑移动整体注入创智科技。承诺天珑移动2014年、2015年、2016年净利润分别不低于3亿元、4亿元、5.2亿元。
交易前,大地集团作为公司控股股东持股比例为11.79%。交易完成后,永盛科技将成为公司的控股股东。
[声音] 股民说 增发价太低,要投否决票 “我们从不反对任何重组方进来重组,所有的重组方进来重组我们都欢迎,包括天珑重组,”持有创智科技煎熬多年的一位本地股民表示。
“等待8年,如果加上让渡20%和八年的利息损失,成本价高达8元以上,这次增发价定为3元,发行14亿股份,如果不提高增发价,将投否决票。”这位股民表示。
券商说 今年搞定重组,争取明年恢复上市 “找到合适的重组对象也不易。”创智科技牵手天珑移动的“媒婆”之一,中信证券项目负责人彭捷在电话中表示“第一步是完成重组,创智科技本身已失去盈利能力,先要把企业搞活了,恢复了持续经营能力,才能申请恢复上市。”
“明年会争取重新上主板,公司业绩达标是恢复上市的主要衡量标准,若成功上市肯定不会用原来股票代码。”彭捷透露。
投行说 够条件就行,时间难确定 “如果重组后达到了深圳证券交易所的规定即可申请恢复上市,时间就难说了。”方正证券投资银行部副总裁钟科向表示。