洪湖生态非公开发行的股票认购价格

根据公司与凤凰旅游、凤凰旅游全体股东、广东华年签署《资产置换及发行
股份购买资产协议》，置出资产弘华生态 100%股权评估作价 20,447.53 万元，置
入资产凤凰旅游 100%股权评估作价 182,526.62 万元，置出资产与置入资产的差
额由公司发行股份进行支付。经交易各方协商，本次发行股份购买资产的发行价
格为 2.70 元/股，公司需向凤凰旅游全体股东发行股票 60,029.2923 万股。 
根据公司与配套融资方签署的《股份认购协议》，公司拟向拉萨宝德投资中
心（有限合伙）、国泓资产管理、苏建国、蔡备备、顾凌云、张晓莺和史娟华共
7 名特定对象发行股份募集配套资金不超过 3 亿元，配套募集资金的发行价格为
5 元/股，发行数量不超过 6,000 万股。配套募集资金扣除中介机构费用后将用于
补充凤凰旅游营运资金。 
本次交易完成后，公司将根据《上市规则》、《重新上市实施办法》等规定的
要求，在各项条件具备时向证券交易所申请重新上市。

（三）重大资产重组方案
洪湖生态拟以其持有的全资子公司弘华生态 100%股权及发行股份向凤凰旅
游全体股东购买凤凰旅游 100%股权并募集配套资金，本次交易完成后，凤凰旅
游将成为洪湖生态全资子公司。洪湖生态股权分置改革方案的实施是本次重大资
产重组相关协议的生效条件之一。
凤凰旅游股东权益评估值为 182,526.62 万元，弘华生态 100%股权评估作价
20,447.53 万元，洪湖生态发行股份购买资产的发行价格为 2.70 元/股，洪湖生态
以其所持置出资产并增发 60,029.29 万股购买凤凰旅游全部股权。本次重大资产
交易同时，洪湖生态将募集配套资金不超过 3 亿元，发行价格为 5 元/股，发行
数量不超过 6,000 万股。