炒家造谣 英银行廿分钟蒸发四百亿

2008-03-21 15:46:05


    英国大户炒家涉嫌恶意散播谣言沽空图利，触发当地最大按揭银行苏格兰哈里法克斯银行(HBOS)股 价周三在20分钟内急跌17%，令银行市值蒸发约460亿港元。事件中，流氓炒家估计透过沽空获利超过15亿港元，HBOS高层谴责事件如同“打劫银行”，英国金融监管机构已展开历来最大型刑事调查，追查造谣者。

　　自上周美国投资银行贝尔斯登爆煲后，市场信心薄弱，为造谣沽空提供了机会。事实上，美国金融监管机构也在调查贝尔斯登爆煲前，有不寻常的认沽 权合约交易。


　　股价20分钟急泻17％

　　HBOS是全英最大银行之一，拥有近200万小股东，每五个英国人便有一个向该行抵押借贷；它亦是最大储蓄银行，拥有近2400亿镑存款，万一倒闭对金融市场将造成灾难。

　　伦敦金融界周三早上突然有电话及电邮散播谣言，指该行濒临倒闭，HBOS股价立即在20分钟内急泻17%，跌至398便士新低。有关谣言指HBOS资金周转困难，已停止向小企业提供贷款，更要求跟英伦银行在“复活节”假期召开紧急会议，申请紧急资金。谣言还言之凿凿地称，因应危机，英伦银行已取消了员工 的银行假期，行长金默文(Mervyn King)更特意取消亚洲之行。有电邮更指有报章周四准备报道一则“会令HBOS出现恐慌性挤提”的新闻。但这些传言全属子虚乌有，小企业亦继续得到HBOS的贷款。


　　英伦银行罕有辟谣

　　贝尔斯登爆煲加上北石挤提阴影未除，在草木皆兵下，有关HBOS的谣言，触发了恐慌抛售，祸连一众银行股。鉴于谣言杀伤力太大，鲜就个别银行状?发表评论的 英伦银行，亦史无前例发声明辟谣，否认有银行出现财政困难。HBOS亦发声明指谣言“毫无根据及恶意”。之后HBOS股价稍为回稳，收市报446.25便士，下跌了7%。

　　英国传媒指，在周三闹出谣言的同一天，有总值超过1亿镑的HBOS股票被沽空。HBOS一名高层谴责有人蓄意造谣沽空发财：“这是当代式的打劫银行行为。”淡友借货沽空买跌，是一种高风险但利润大的投资手段(详见另稿)。沽空虽非犯法，但恶意散播谣言造市便是违法。


　　英彻查造谣 可囚7年

　　英国金融服务管理局(FSA)近日已关注到对畄基金及个别交易员大手沽空，FSA执行董事迪尤尔(Sally Dewar)更发表措词强硬声明：“近日出现针对伦敦金融机构的毫无根据流言，并每每同时出现沽空。我们不会容忍这类透过散播谣言去获利的行为。”目前嫌疑最大的便是对畄基金经纪。英国当局正大举翻查电话纪录、电邮及互联网讨论区，追查谣言元凶。据英国法例，若“扰乱市场”(market abuse)罪名成立，最高可囚7年、罚款则无上限。