征集中国四川国际合作股份有限公司重组方公告
挂牌时间从 2014年2月18日 到 2014年4月29日截止
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挂牌价格 详见内容
项目代码 SW2014O12286
内容 四川省国有资产投资管理有限责任公司（以下简称“国资公司”）通过西南联合产权交易所（以下简称“交易所”）公开征集中国四川国际合作股份有限公司（以下简称“中川国际”）重组方。现将有关情况公告如下：
一、中川国际基本情况
中川国际因连续3年亏损，已于2005年9月16日终止在上海证券交易所上市，转入代办股份转让系统（现为“全国中小企业股份转让系统”）挂牌交易，代码400040，简称中川3。 2013年1月9日，中川国际发布股票交易停牌公告如下：今日本公司从控股股东四川省国有资产投资管理有限责任公司获悉:该公司正筹划对本公司重大债务、资产重组事项并拟向有关部门报告。因该事项存在不确定性,为避免对公司股票交易造成重大影响,经申请,公司股票交易自2013 年1 月9 日(周三)起停牌,停牌至相关事项公告披露之日复牌。
目前，中川国际主要在非洲承接工程项目。现有职工234人（其中在岗86人，待岗7人，内退9人，离退休132人）。
截至停牌之日，中川国际收盘价为每股5.02元。截至2013年6月30日，公司资产1110万元，负债100974万元，净资产-99864万元（未经审计）。
公司股份合计164,308,602股，股权结构如下：国资公司： 84,000,000股 ，占51.12% ；中国信达资产管理股份有限公司 ：24,000,000股；占 14.61%； 流通股股东： 56,308,602股，占 34.27%； 总股本,308,602股。
截至2012年12月31日(经审计)，中川国际债务情况具体如下：国资公司： 61416.57 万元，占60.98% ；进出口银行 ：21486.42万元，占 21.34% ；其他： 17805.08万元，占 17.68% ；合计 100708.07 万元。
二、国资公司基本情况
国资公司是为完善四川省国有资产监督管理运营体系，于1997年经省政府批准设立的省级综合类资产经营管理公司。公司涉及业务范围广泛，主要有资产托管、外贸进出口、铜材加工、农机销售、高原农牧业、旅游运输等。截至2013年12月，公司职工上千人，资产规模近20亿元。
三、批准情况
经四川省政府国有资产监督管理委员会批复（川国资改革[2013]79号），同意国资公司公开征集中川国际重组方。四、重组方应具备的基本条件
1.合法存续的公司法人。国有或国有控股企业优先。具有工程承包业务公司优先。
2.持续经营3年以上，最近两个会计年度净利润均为正数且累计超过人民币5000万元（以扣除非经常性损益前后孰低为原则确定）。
3.重组方须承诺向中川国际注入3亿元净资产，年利润不低于3000万元。
4.为中川国际持续经营和重新上市而拟注入中川国际的资产符合证监会、证券交易所的相应要求。
5.重组方需支付重组上市中介机构等相关费用。
6.能够与国资公司和中川国际公司职工协商解决中川国际职工安置事宜。
7.符合有关法律、法规的要求。
五、意向重组方报名应向交易所提交的材料和办理的手续
1.重组意向申请书 。
2.意向重组方及其实际控制人简介，包括历史沿革、主营业务介绍、管理团队、企业法人营业执照复印件、公司章程、联系方式等。
3.意向重组方及其实际控制人最近三年经审计的财务会计报告。
4.意向重组方内部决策文件。
5.递交重组意向文件人员的授权资料（包括法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书和授权代表身份证复印件）。
6.在公告截止日前须向交易所交纳保证金2000万元，用于保证被确定的重组方忠实履行已获有权机构通过的重组方案。确定重组方后，交易所在2个工作日内，重组方保证金将划至国资公司指定账户，作为履约保证金。未被确定为重组方的，保证金原渠道无息退回。
以上资料若为复印件均须加盖公章。
六、重组方对中川国际实施重组应达到的基本效果
1.中川国际现有的债务已得到清偿，现有的债权已按一定比例得到实现。
2.重组方置入中川国际的资产应符合持续经营等有关重新上市的规定。
3.中川国际现有股东以及经过“债转股”等各种形式后形成的股东按比例持有重组后的公司相应股份。
4.重组方成为中川国际的第一大股东。
七、公告期限
2014年2月18日至2014年4月29日17时（50个工作日）。
意向重组方应按本公告第五条的规定在公告期限内履行报名手续。
八、重组方的确认
公告期满，若只有一家符合条件的意向重组方报名，则由该意向重组方与国资公司协议谈判。
公告期满，若有两家或两家以上符合条件的意向重组方报名，则由国资公司组织“中川国际重组方比选工作小组”进行比选确定。
意向重组方应在规定时间内向“中川国际重组方比选工作小组”递交比选方案及相关材料。具体时间及递交地点另行通知。
1.提供初步重组方案（包括但不限于中川国际债务重组方案、资产重组方案、拟注入资产和业务的基本情况、收购资金来源、股权结构安排、时间安排及未来发展规划等）。
2.最近三年无重大违法违规行为的证明。
3.按比选要求提供相应的证明材料。
确认重组方：“中川国际重组方比选工作小组”按照意向重组方总得分从高到低的顺序进行排序，若第一名和第二名的分差在20分以上（含20分），则将得分第一名的重组方报四川省国资委审批；若分差在20分以内，则将比选结果报省国资委，由四川省国资委确定重组方。
九、重组程序
重组方及其重组方案经有权机构批准后，国资公司和重组方按重组方案对中川国际实施资产重组。
中川国际重组完成后，筹划重新上市、股权分置改革等事项，由重组后的新公司股东大会和管理层实施。
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地点
其他 联系方式
联系人：蒋炜 李丹荔
联系电话：028-85337191 86130601
地址：成都市天泰路120号交易所大厦一楼
西南联合产权交易所
2014.2.18
告 知 函
西南联合产权交易所有限责任公司（以下简称本所）发布的项目信息，以项目转让方委托本所在指定网站（
www.swuee.com）发布的内容为准，本所对任何超越该公告内容的信息产生的法律问题，概不承担任何法律责任。
本所出具的有关项目的法律文件，均由本所相关授权人签字并加盖本所印章后方可生效。任何单位或个人均无权以本所的名义做出承诺，本所对此类承诺概不承担任何法律责任。
特此告知！
西南联合产权交易所有限责任公司
