关于430493（续）
定增4.60元每股，2100万股，募集9660万元；定增前每股净资产2.60；每股收益0.11元，总股本1.2亿股。参与机构：中信-道域 1 号新三板100万股；申万宏源宝鼎新三板 1 号集合资产管理计划100万股； 宝盈基金新三板盈丰 2 号特定客户资产管理计划 100万股；南方骥元-新三板 1 号专项资产管理计划95万股；建信新三板掘金 1 号资产管理计划80万股；华夏资本-新三板聚宝 1 号专项资产管理计划75万股；少数派新三板尊享 2 号投资基金70万股；永隆呈瑞新三板一期投资基金70万股等。以前做市商取得的成本是4.2附近。前期机构参与定增：天津达晨两个投资创世750万股（盛世636万股）；鲁证创业投资有限公司1033万股；深圳市诺亚智信成长投资合伙企业285万股等。
看点：特种石墨国内龙头；高铁消费品产业链--石墨烯复合材料高铁受电弓滑板 ；新能源汽车锂电池产业链---石墨负极材料；光伏光热产业链--石墨磨具、储热设备；
高铁受电弓碳滑板的国产化项目是要改变这种局面,生产合格的受电弓纯碳滑板来代替进口。该项目的实施公司是由新成新材与二七机车厂共同出资设立的子公司来执行。其中新成新材占比60%,二七机车厂占比40%。
大同新成新材的受电弓碳滑板项目已经立项,该项目也被列为山西省2015 年重点项目。受电弓碳滑板的生产设备采购正在进行中,按公司计划4 月份可以开始调试设备,预计6 月份可以投产。项目一期计划产能为2 万条/年,二期计划产能为8 万条/年,三期计划产能为10 万条/年,总体计划17 年达到年产20 万条的产能规模。进口高铁用每条5000-6000元，成本不到2000元；一般机车1000元左右。
由于受电弓碳滑板等高铁零部件上市需要通过CRCC 的认证,目前公司产品的认证工作也在进行,预计需要一年的时间才可以拿到资格证。公司计划在拿到资格证前,会将产品卖给相关的已经通过CRCC 认证的中间商和代理商来曲线上市,价格将相对较低。等公司拿到CRCC 认证后再将产品正式上市销售。
公司与二七机车厂的合作更有利于公司在碳滑板项目上的研发和推进.公司与全球最大的受电弓碳滑板生产企业霍夫曼签订了合作意向书,为实现高铁受电弓碳滑板国产化打下基础。虽然公司的生产技术采用等静压石墨块体机械切割而成,与霍夫曼公司挤压成型的技术不同,但是双方公司在行业拓展方面将有更深刻的合作。霍夫曼公司的滑板现在中国的市场占有率约为60%。在政府提出高铁重要零件一定要国产化的形势下,积极与国内公司合作也是未来必要的发展需求。
2010年，自主研发的高新技术产品“一种用于太阳能热发电聚热储能石墨材料及其制备方法”取得国家专利证书。该产品物理化学特性理想、以及比目前光热电站常用的熔盐储热工质有着更高的比热容。一经研发成功便被澳大利亚索拉斯特能源公司采用，并应用于其1MW高纯石墨光热电站的示范项目中。目前，索拉斯特公司在塞浦路斯建设50MW的光热电站项目已经签定合同，所需8000吨储热石墨材料全部由大同新成新材料股份有限公司供货。与此同时，公司用复合特种石墨做地下储热材料的太阳能二次反射新工艺正在和浙江大学等科研单位做中试，可在2015年下半年投入试生产。
(1)发光发热行业:公司是索拉斯特公司塔式热发电所需的高纯度石墨的全球独家供应商,预计2015 年-2024 年的10 年内,索拉斯特公司将在全球范围内建设1000MW 太阳能光热发电站,公司将提供160 万吨特种石墨储热材料,增加收入30 亿元,年均收入3 亿元;增加利润6 亿元,年均增加净利润6 千万元。
(2)模具与电火花行业:该行业未来需求稳定,主要在有色金属铸造、玻璃成型等模具方面。保守估计现在国内模具的石墨需求量在2 万吨。
(3)化工行业:主要是做化工设备的耐腐蚀部件,目前化工领域销售额已经占公司总销售额30%以上。未来将继续发展。
(4)光伏用石墨:主要用等静压石墨生产单晶硅及多晶硅。这块主要跟光伏产业的行业发展有密切的关系,目前处于低位,但是随着光伏产业触底回升,未来将会有进一步发展空间。
石墨烯应用与高铁受电弓滑板，在湖南大学、大同大学等科研院所碳材料专家的支持下，该公司成功研发“受电弓碳滑板材料的制备方法”技术。公司董事长张培林说：“这项技术主要用于碳滑板的生产制造，提高了碳滑板材料的导电性，导热性及摩擦磨损性能。”
据参与研发的专家介绍，受电弓滑板是高铁机车的关键部件，在高铁上运行的高速动车组，利用列车上方伸出的“受电弓”从铁路上方架设的接触网上取得高压电流，从而获得持续充足的动力。作为特种石墨领域高新技术企业，新成新材公司2014年5月介入此项目的研究与开发，提出利用石墨烯增强碳基复合材料来制备生产受电弓碳滑板材料，综合了碳材料的优异电学性能和石墨烯增强复合材料优异的力学性能。经过多次科学实验，最终确定了受电弓碳滑板材料的工艺配方与技术路线。所得产品经测试，各项指标均明显优于相关动车组碳滑板中关于碳条性能的指标要求。
2015年11月17日将投资6000万元改造控股子公司2台石墨化炉达到年产6000吨锂电池用炭石墨负极材料，进入新能源汽车锂电池上游负极材料产业链。 媒体报道：石墨精粉的售价约为每吨3000元，经深加工制成球形石墨，每吨上涨到1.5万元以上，若延长产业链生产成高端锂离子电池负极材料，价格就可跃升到每吨7万元。
2015年11月16日，省委书记王儒林深入大同新成新材料股份有限公司考察指导工作。在考察期间，王儒林书记先后参观了我公司高铁受电弓炭滑板生产车间和太阳能热发电石墨储热新材料示范项目，在详细听取公司董事长张培林关于受电弓炭滑板项目前期工程进展介绍后，王儒林书记对大同新成新材料股份公司的转型项目给予了充分的肯定，并现场要求有关部门领导给予全力支持。
省委书记视察，你懂的，政治经济不分家。
操作计划：在定增价格4.6和做市商成本价格4.2之下分批次大力增持。
