大自然科技股份有限公司定向发行股票取得中国证监会核准批复的公告

目录
声明 .................................................................................................................................................. 1
目录 .................................................................................................................................................. 2
释义 .................................................................................................................................................. 4
一、公司基本信息 ................................................................................................................... 6
二、发行计划 ........................................................................................................................... 6
（一）发行目的 ............................................................................................................... 6
（二）发行对象及现有股东优先认购安排 ................................................................... 7
（三）发行价格及定价方法 ......................................................................................... 15
（四）股票发行数量及预计募集资金总额 ................................................................. 16
（五）董事会决议日至股份认购股权登记日期间发生除权、除息的情况，公司挂牌
以来的分红派息、转赠股本及其对公司股价的影响 ................................................. 16
（六）本次股票发行限售安排及自愿锁定的承诺 ..................................................... 16
（七）本次发行前滚存未分配利润的处置方案 ......................................................... 16
（八）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况 ............................. 17
（九）本次募集资金用途及历次募集资金的使用情况 ............................................. 17
三、非现金资产的基本信息 ................................................................................................. 24
（一）苏州市长三角旧机动车交易市场有限责任公司 ............................................. 24
（二）苏州市长三角机动车检测服务有限公司 ......................................................... 24
四、附生效条件的股票认购合同的内容摘要 ..................................................................... 63
（一）资产认购股份合同（标的资产长三角市场的股权） ..................................... 63
（二）资产认购股份合同（标的资产长三角检测的股权） ..................................... 65
五、本次定向发行对申请人的影响 ..................................................................................... 67
（一）本次定向发行对公司经营管理的影响 ............................................................. 67
（二）本次定向发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 ............. 73
（三）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞
争等变化情况 ................................................................................................................. 73
（四）发行对象以非现金资产认购发行股票的，说明相关资产占公司最近一年期末
总资产、净资产的比重；申请人以资产认购股票的行为是否导致增加本公司的债务
或者或有负债，是否导致新增关联交易或同业竞争 ................................................. 74
（五）本次定向发行对其他股东的权益的影响 ......................................................... 75
（六）本次定向发行相关特有风险 ............................................................................. 76
（七）其他需要披露的重大事项 ................................................................................. 78
六、本次股票发行相关机构信息 ......................................................................................... 89
（一）主办券商 ............................................................................................................. 92
（二）律师事务所 ......................................................................................................... 92
（三）会计师事务所 ..................................................................................................... 92
（四）资产评估机构 ..................................................................................................... 93
（五）股票登记机构 ..................................................................................................... 93
七、公司董事、监事、高级管理人员声明 ......................................................................... 94
八、中介机构声明 ................................................................................................................. 96
（一）主办券商声明 ..................................................................................................... 97
（二）律师事务所声明 ................................................................................................. 99
杭州大自然科技股份有限公司                                                    定向发行说明书
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（三）会计师事务所声明 ........................................................................................... 100
（四）评估机构声明 ................................................................................................... 103
九、备查文件 ....................................................................................................................... 104

一、公司基本信息
公司名称：杭州大自然科技股份有限公司
证券简称：大自然
证券代码：834019
注册地址：杭州市西湖区华星路 99 号
办公地址：杭州市西湖区华星路 99 号 11 楼东
邮政编码：310012
联系电话：0571-88156030
传真：0571-88156000
法定代表人：施衍
董事会秘书：于燕春
互联网址：http://www.nature.net.cn
电子信箱：natureyyc@163.com

二、发行计划
（一）发行目的
基于公司战略发展需要，创造公司新的业绩增长点，公司拟定向发行股票，
利用募集资金进行汽车后市场服务的业务拓展。一方面以现有的孙公司苏州恩加
壹汽车服务有限公司作为业务平台，加大对汽车服务门店的建设力度；另一方面
公司将充分利用资本市场的并购功能，对苏锡常地区优秀二手车市场及汽车检测
企业进行收购兼并；最后，针对汽车后市场“互联网+汽车”的发展趋势，公司将
建设成熟的互联网服务平台，使未来业务形成线上线下的服务闭环。

（二）发行对象及现有股东优先认购安排
1、发行对象
本次发行的股票有两种认购方式：
（1）现金认购
现金认购部分的股票未确定具体发行对象，发行对象范围包括公司股东以及
符合《管理办法》、《投资者适当性管理细则》规定的新增投资者。
其中，符合《管理办法》、《投资者适当性管理细则》规定的投资者要求如下：
①注册资本 500 万元人民币以上的法人机构；
②实缴出资总额 500 万元人民币以上的合伙企业；
③集合信托计划、证券投资基金、银行理财产品、证券公司资产管理计划，
以及由金融机构或者相关监管部门认可的其他机构管理的金融产品或资产；
④同时符合下列条件自然人投资者：
投资者本人名下前一交易日日终证券类资产市值 500 万元人民币以上；
证券类资产包括客户交易结算资金、在沪深交易所和全国中小企业股份转让
系统挂牌的股票、基金、债券、券商集合理财产品等，信用证券账户资产除外。
具有两年以上证券投资经验，或具有会计、金融、投资、财经等相关专业背
景或培训经历。
投资经验的起算时间点为投资者本人名下账户在全国股份转让系统、上海证
券交易所或深圳证券交易所发生首笔股票交易之日。
公司将与主办券商、公司律师一同对参与本次定向发行认购的投资者进行核
查，确保符合《管理办法》、《投资者适当性管理细则》规定，具体措施如下：
（1）事前防范措施。公司在编制《定向发行说明书》时，已对本次发行对
象的所需满足的条件进行了充分表述。主办券商及律师就上述投资者的范围和确
定方法进行了核查，未发现不符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小
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企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》等相关规定的情形。
（2）事中防范措施。主办券商、公司律师协助公司持续跟踪，一旦本次定
向发行确定了具体的发行对象，立刻核查该外部投资者的适当性资格；
（3）事后防范措施。主办券商、公司律师会在认购缴款结束后获取所有向
公司缴款的外部投资者名单，逐一核查，确保最终定向发行结果合法合规，不存
在任何不符合或者涉嫌规避投资者适当性管理规定的外部投资者。
现金认购部分的股票发行对象的确定方法为在其向公司提交认购意向的基
础上公司将根据自身长期发展战略规划的需要，优先选择了解公司业务发展，符
合公司战略发展规划的投资者。

（2）非现金资产认购
非现金资产认购部分的股票发行对象为苏州市长三角旧机动车交易市场有
限责任公司的全体股东和持有苏州市长三角机动车检测服务有限公司 90%股权
（其余 10%的股权为长三角市场持有）的股东苏州苏投宏睿投资合伙企业（有限
合伙），其中苏州长三角汽车循环产业投资管理有限公司和苏州苏投宏睿投资合
伙企业（有限合伙）为法人单位，赵拯、钟亚琴、高霖、王琦、许辰、周春伟、
孙海和陈伟华为自然人。
非现金资产认购对象拟认购情况如下：
序
号 认购对象 认购股数（股） 认购金额（元） 认购方式
1 苏州苏投宏睿投资合伙
企业（有限合伙） 4,660,240 27,961,440 股权
2 苏州长三角汽车循环产
业投资管理有限公司 1,426,480 8,558,880 股权
3 陈伟华 534,930 3,209,580 股权
4 孙海 356,620 2,139,720 股权
5 赵拯 178,310 1,069,860 股权
6 钟亚琴 118,873 713,238 股权
7 高霖 118,873 713,238 股权
8 王琦 47,550 285,300 股权
9 许辰 35,662 213,972 股权
10 周春伟 35,662 213,972 股权
杭州大自然科技股份有限公司                                                    定向发行说明书
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合计 7,513,200 45,079,200
非现金资产认购对象中法人单位的具体情况如下：
名称 苏州长三角汽车循环产业投资管理有限公司
统一社会信用代码 91320594596957814T
住所 苏州工业园区通园路 666 号 5 号楼 210 室
法定代表人 王渝涵
注册资本 2,000 万元
公司类型 有限责任公司
经营范围 汽车循环产业投资管理、投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
营业期限 2012 年 6 月 1 日至 2042 年 5 月 31 日
成立日期 2012 年 6 月 1 日
长三角投资曾于 2016 年 8 月 22 日被苏州工业园区市场监督管理局列入经营
异常名录，原因系其原工商登记的住所（苏州工业园区胜浦镇中胜路 38 号）无
法联系到。随后，长三角投资依法办理了住所变更（变更至苏州工业园区通园路
666 号 5 号楼 210 室），并申请移出异常经营名录。2017 年 3 月 20 日，苏州工业
园区市场监督管理局向长三角投资下达《移出“苏园市监列异字（2016）第 010330
号”决定书》（苏园市监移异字﹝2017﹞第 000738 号），根据该决定书，“你单位
（长三角投资）列入经营异常名录 3 年内且依照《经营异常名录管理办法》第九
条规定被列入经营异常名录，依法办理住所或者经营场所变更登记后，申请移
出。”该局决定“根据《企业经营异常名录管理暂行办法》第十四条的规定，决定
将你单位移出经营异常名录”。
苏州长三角汽车循环产业投资管理有限公司为符合《投资者适当性管理细
则》第三条规定的注册资本在 500 万元以上的法人机构。
根据长三角投资提供的公司章程、江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司苏州
分公司于 2012 年 10 月 16 日出具的《验资报告》（苏亚苏验﹝2012﹞23 号），截
至本说明书出具之日，长三角投资的股权结构如下：
序号 股东姓名/名称 出资额（万元） 持股比例
1 苏州投资 700 35%
2 沈冰 500 25%
3 陈刚 400 20%
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4 安光泽 200 10%
5 李建芳 200 10%
合计 2,000 100%
经主办券商及律师核查，长三角投资并非以非公开方式向合格投资者募集资
金设立，其股东人数有限，共 5 名，长三角投资并无日常业务经营，未开展私募
投资业务，亦未受托管理其他私募投资基金的资产，除持有长三角市场 40%的股
权外，亦无其他股权投资，其对长三角市场的出资资金来源为自有资金，长三角
投资不属于依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂
行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律、法规
及规范性文件须进行登记或备案的私募投资基金管理人或私募投资基金。
同时，根据《非上市公众公司监管问答——定向发行（二）》：“单纯以认购
股份为目的而设立的公司法人、合伙企业等持股平台，不具有实际经营业务的，
不符合投资者适当性管理要求，不得参与非上市公众公司的股份发行。” 长三角
投资设立的目的为做为投资主体在苏州地区设立旧机动车交易市场，且其前期进
行过投资活动，并非单纯为认购本次发行人发行股份而设立。本次长三角投资成
为发行对象是由于大自然拟通过发行股份的形式获取长三角投资持有的长三角
市场的股权。故长三角投资不是单纯以认购股份为目的而设立的公司法人、合伙
企业等持股平台，作为认购对象符合《非上市公众公司监管问答——定向发行
（二）》的要求。
名称 苏州苏投宏睿投资合伙企业（有限合伙）
注册号 91320500MA1M933Q87
住所 苏州市姑苏区东大街 7-1 室
执行事务合伙人 苏州苏投股权投资管理有限公司（委派代表：王渝涵）
实缴出资额 6110 万元
类型 有限合伙企业
经营范围 企业股权投资，创业投资和以自有资金对外投资。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
营业期限 2015 年 9 月 17 日至 2019 年 6 月 30 日
成立日期 2015 年 9 月 17 日
苏州苏投宏睿投资合伙企业（有限合伙）为符合《投资者适当性管理细则》
第三条规定的实缴注册资本在 500 万元以上的合伙企业。苏州苏投宏睿投资合伙
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企业（有限合伙）已在中国证券投资基金业协会进行了私募基金备案，编号为：
SE1001。
非现金资产认购对象中自然人的具体情况如下：
序号 姓名 性别 国籍 住址 身份证号码
1 陈伟华 男 中国 江苏省苏州市平江区华阳里*幢*室 3205241964******36
2 孙海 男 中国 江苏省苏州市吴中区月浜一村*幢*室 3205241971******50
3 赵拯 男 中国 江苏省苏州市工业园区新未来花园*幢*室 1402021986******14
4 高霖 男 中国 江苏省苏州市工业园区金鸡湖路*号 3204821981******34
5 钟亚琴 女 中国 江苏省苏州市平江区白塔东路*号*室 3205241973******25
6 王琦 男 中国 江苏省苏州市工业园区都市花园*幢*室 3205111963******5X
7 周春伟 女 中国 哈尔滨市南岗区黄河路*号*室 2301031974******45
8 许辰 男 中国 江苏省苏州市工业园区东方花园*幢*室 3205011977******1X
根据东吴证券股份有限公司苏州竹辉路证券营业部提供的《证明》，上述自
然人为符合《投资者适当性管理细则》第五条规定的自然人投资者，已开通股转
交易权限。
综上，上述非现金资产认购部分的股票发行对象符合《非上市公众公司监督
管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》等相
关规定。

（3）非现金资产认购对象与公司的关联关系
非现金资产认购对象中，自然人认购对象的基本信息如下：
序号 姓名 性别 国籍 住址 身份证号
1 陈伟华 男 中国 江苏省苏州市平江区华阳里 3205241964******36
2 孙海 男 中国 江苏省苏州市吴中区月浜一村 3205241971******50
3 赵拯 男 中国 江苏省苏州市工业园区新未来花园 1402021986******14
4 高霖 男 中国 江苏省苏州市工业园区金鸡湖路 3204821981******34
5 钟亚琴 女 中国 江苏省苏州市平江区白塔东路 3205241973******25
6 王琦 男 中国 江苏省苏州市工业园区都市花园 3205111963******5X
7 周春伟 女 中国 哈尔滨市南岗区黄河路 2301031974******45
8 许辰 男 中国 江苏省苏州市工业园区东方花园 3205011977******1X
上述自然人认购对象与公司不存在关联关系。
非现金资产认购对象中，法人单位为苏州长三角汽车循环产业投资管理有限
公司和苏州苏投宏睿投资合伙企业（有限合伙）。
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①苏投宏睿
苏投宏睿基本情况如下：
名称 苏州苏投宏睿投资合伙企业（有限合伙）
注册号 91320500MA1M933Q87
住所 苏州市姑苏区东大街 7-1 室
执行事务合伙人 苏州苏投股权投资管理有限公司（委派代表：王渝涵）
实缴出资额 6110 万元
类型 有限合伙企业
经营范围 企业股权投资，创业投资和以自有资金对外投资。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
营业期限 2015 年 9 月 17 日至 2019 年 6 月 30 日
成立日期 2015 年 9 月 17 日
苏投宏睿的合伙人出资情况如下：
序号 合伙人姓名/名称 出资额（万元） 出资比例 合伙人类型
1 苏投投资 10 0.16% 普通合伙人
2 杨海霞 1,000 16.37% 有限合伙人
3 马燕 850 13.91% 有限合伙人
4 沈冰 800 13.09% 有限合伙人
5 王雯婷 650 10.64% 有限合伙人
6 唐琪晟 600 9.82% 有限合伙人
7 苏蔚 600 9.82% 有限合伙人
8 周惠明 500 8.18% 有限合伙人
9 胡晓东 450 7.37% 有限合伙人
10 沈付祥 300 4.91% 有限合伙人
11 徐进 150 2.46% 有限合伙人
12 朱琦 100 1.64% 有限合伙人
13 顾莉 100 1.64% 有限合伙人
合计 6,110 100.00% —
苏投宏睿自然人合伙人的基本信息如下：
序号 合伙人姓名 性别 国籍 住址 身份证号
1 杨海霞 女 中国 苏州市吴中区经济开发区碧波花园 6523011969******27
2 马燕 女 中国 上海市徐汇区龙漕路 3101041974******41
3 沈冰 男 中国 苏州市沧浪区吴中西路 3205031965******12
4 王雯婷 女 中国 苏州市虎丘区玉山路 3204041982******22
5 唐琪晟 女 中国 张家港市杨舍镇万红三村 3205821988******27
6 苏蔚 男 中国 上海市虹口区华昌路 3205021977******35
7 周惠明 男 中国 上海市浦东新区西营南路 3101021957******10
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序号 合伙人姓名 性别 国籍 住址 身份证号
8 胡晓东 男 中国 苏州市沧浪区苏公弄 3205021963******11
9 沈付祥 男 中国 苏州市相城区黄埭镇长泾村 3205241965******12
10 徐进 男 中国 北京市宣武区红居街 3705231977******17
11 朱琦 女 中国 上海市黄浦区中山东一路 5101081982******22
12 顾莉 女 中国 苏州市吴中区木渎镇灵岩新村 3205241978******25
苏投宏睿的普通合伙人苏投投资的股权结构如下：
序号 股东姓名/名称 出资额（万元） 持股比例
1 苏州投资 2,571.30 85.71%
2 嵇仕玲 428.70 14.29%
合计 3,000.00 100.00%
苏投宏睿的普通合伙人苏投投资的董事、监事及高级管理人员如下：
董事 李斌（董事长）、嵇仕玲、钱尔卓、张敏姣
监事 施优良
总经理 李斌
综上，苏投宏睿与公司存在关联关系，其普通合伙人苏投投资为大自然第一
大股东苏州投资的控股子公司，大自然董事李斌同时担任苏投投资的董事长兼总
经理，大自然监事会主席钱尔卓同时担任苏投投资的董事。
②长三角投资
长三角投资基本情况如下：
名称 苏州长三角汽车循环产业投资管理有限公司
统一社会信用代码 91320594596957814T
住所 苏州工业园区通园路 666 号 5 号楼 210 室
法定代表人 王渝涵
注册资本 2,000 万元
公司类型 有限责任公司
经营范围 汽车循环产业投资管理、投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
营业期限 2012 年 6 月 1 日至 2042 年 5 月 31 日
成立日期 2012 年 6 月 1 日
长三角投资的股权结构如下：
序号 股东姓名/名称 出资额（万元） 出资比例
1 苏州投资 700 35%
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2 沈冰 500 25%
3 陈刚 400 20%
4 安光泽 200 10%
5 李建芳 200 10%
合计 2,000 100%
长三角投资自然人股东的基本信息如下：
序号 股东姓名 性别 国籍 住址 身份证号
1 沈冰 男 中国 苏州市沧浪区吴中西路 3205031965******12
2 陈刚 男 中国 苏州市虎丘区金色家园 3205211972******12
3 安光泽 女 中国 上海市虹口区中山北一路 3101091973******28
4 李建芳 女 中国 苏州市虎丘区万枫家园 3205241976******27
长三角投资董事、监事及管理管理人员如下：
董事 王渝涵（董事长）、沈冰、安光泽
监事 李斌
总经理 王渝涵
长三角投资第一大股东苏州投资的股权结构如下：
序号 股东姓名/名称 出资额（万元） 持股比例
1 张家港保税区千德投资有限公司 3,416.00 20.00%
2 苏州国际发展集团有限公司 3,416.00 20.00%
3 王渝涵 3,381.84 19.80%
4 苏州汉润文化旅游发展有限公司 3,324.28 19.46%
5 苏州罗利欧贸易有限公司 1,500.38 8.78%
6 葛敏 972.40 5.69%
7 苏州都盛商贸有限公司 854.00 5.00%
8 陆平 160.10 0.94%
9 许叶静 20.00 0.12%
10 蔡宏 15.00 0.09%
11 盛坚 10.00 0.06%
12 张曦 5.00 0.03%
13 沈瑞霞 5.00 0.03%
合计 17,080.00 100.00%
长三角投资第一大股东苏州投资的董事、监事及管理管理人员如下：
董事 王渝涵（董事长）、胡斌（副董事长）、沈铭、吴卫林、聂蔚
监事 陈丽娟、蔡宏、李斌
总经理 王渝涵
长三角投资与大自然存在关联关系，二者的第一大股东均为苏州投资。大自
然董事长王渝涵、董事葛敏为苏州投资股东，分别持有苏州投资 19.80%、5.69%
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的股权，大自然董事长王渝涵同时担任苏州投资、长三角投资的董事长兼总经理，
大自然董事李斌同时担任苏州投资、长三角投资的监事，大自然董事葛敏与苏州
投资董事沈铭系夫妻。
苏州长三角汽车循环产业投资管理有限公司和苏州苏投宏睿投资合伙企业
（有限合伙）为大自然第一大股东苏州市投资有限公司所控制；大自然董事长王
渝涵及董事葛敏为苏州市投资有限公司股东；大自然董事长王渝涵同时担任苏州
长三角汽车循环产业投资管理有限公司的董事长；大自然董事李斌同时担任苏州
长三角汽车循环产业投资管理有限公司的监事。
公司与上述非现金资产认购对象签订了附生效条件的《股份认购协议》，该
合同和本次股票发行方案已经公司董事会、股东大会审议通过，尚须报中国证监
会核准。
本次股票发行股权登记日在册股东以外拟新增股东不超过 35 名。

2、现有股东优先认购安排
根据《非上市公众公司监督管理办法》，《全国中小企业股份转让系统股票发
行业务细则（试行）》第八条的规定，挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现
有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数
量上限为股权登记日其在公司持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章
程对优先认购另有规定的，从其规定。
《公司章程》第十三条规定：“公司发行股票的，股票发行前的公司在册股
东对发行的股票不享有优先认购权”。因此，本次发行公司在册股东无优先认购
权。

（三）发行价格及定价方法
本次发行价格为每股人民币 6.00 元。
根据公司审计报告，截至 2016 年 12 月 31 日归属于挂牌公司股东的每股净
资产为 3.31 元。本次定价综合考虑了公司所处行业、公司目前发展状况、公司
成长性、未来的发展规划等多方面因素，并与投资者沟通后确定此次发行的具体
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价格。

（四）股票发行数量及预计募集资金总额
本次拟发行股票的种类为人民币普通股。
本次发行前公司总股本为 85,600,600 股，拟发行的普通股股票数量不超过
34,513,200 股。其中 27,000,000 股为现金认购，募集资金总额不超过人民币
162,000,000 元（含本数），另外 7,513,200 股为非现金认购。

（五）董事会决议日至股份认购股权登记日期间发生除权、
除息的情况，公司挂牌以来的分红派息、转赠股本及其对
公司股价的影响
董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计不会发生除权、除息事项，不
会导致发行数量和发行价格做相应调整。
公司自挂牌以来未发生分红派息和转增股本的情况，对本次股票发行价格无
影响。

（六）本次股票发行限售安排及自愿锁定的承诺
本次股票发行的新增股份将在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记。
本次发行股票的非现金资产认购对象承诺其本次新增股票锁定期为 12 个
月。现金认购对象无限售安排，亦无自愿锁定承诺，可以一次性进入全国中小企
业股份转让系统进行股份转让。

（七）本次发行前滚存未分配利润的处置方案
本次股票发行前公司滚存未分配利润由发行完成后公司新老股东依其所持
股份比例共同享有。

（八）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情
况
本次定向发行相关事项已由 2016 年 12 月 13 日公司第六届董事会第十七次
会议和 2016 年 12 月 28 日公司 2016 年第五次临时股东大会审议通过。
本次定向发行方案尚需经中国证监会核准后实施，并最终以监管部门批准的
方案为准。本次发行除需按照法律、法规和中国证监会、全国中小企业股份转让
系统相关规则履行股票发行核准程序外，不涉及其他主管部门审批、核准事项。
本次股票发行还需要向全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案。

（九）本次募集资金用途及历次募集资金的使用情况
1、历次募集资金使用情况
公司自在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让以来，未发生发行股份
募集资金的情况。
2、本次发行募集资金的用途
公司本次发行募集资金将用于汽车后市场服务业务的拓展。一方面以现有的
孙公司苏州恩加壹汽车服务有限公司作为业务平台，加大对汽车服务门店的建设
力度；另一方面公司将充分利用资本市场的并购功能，对苏锡常地区优秀二手车
市场及汽车检测企业进行收购兼并；最后，针对汽车后市场“互联网+汽车”的
发展趋势，公司将建设成熟的互联网服务平台，使未来业务形成线上线下的服务
闭环。
本次发行计划募集资金总额不超过 16,200 万元，扣除发行费用后将全部用
于如下项目：
序号 项目名称 项目内容 预计投入金额
（万元）
1 一站式汽车服务门店项目 用于新设汽车保养维修服务门店 2,625
2 二手车市场项目
现金收购苏锡常地区二手车市场
及汽车检测企业，并在收购完成
后对市场进行配套设施完善
12,250
杭州大自然科技股份有限公司                                                    定向发行说明书
1-2-18
3 互联网信息服务平台项目 用于开发汽车后市场信息化系统 1,325
合计 16,200

3、结合所处行业、经营模式、财务状况等因素详细说明募集资金的必要性
2015 年，在国家扩内需、调结构、促转变等一系列政策措施的积极作用下，
我国汽车工业保持平稳发展。汽车产销稳定增长，自主品牌市场份额提升，大企
业集团产销规模整体提升，市场需求结构进一步优化，汽车工业产业结构调整加
快，总体看新车市场增速放缓，二手车交易进一步活跃。
另一方面，中国巨大的机动车保有量催生了庞大的汽车养护行业市场，而现
有市场上的汽车服务门店大多以“散兵游勇”为主，其中年产值在十到二十万的
小型店铺大约占到绝大多数。连锁规模品牌虽然提供了高效、便捷的养护体验，
制造了巨大的产值，但是由于缺乏系统的管理体系以及更高的市场战略导向，这
些连锁品牌尚未真正形成规模产业链，发挥应有的价值作用。
公司本次股票发行募集资金拟用于汽车后市场业务的拓展。我国汽车后市场
行业现正处于行业上升和爆发前期，未来汽车后市场容量巨大。公司现有战略是
以线下二手车交易市场为突破口，结合“互联网+”的新商业模式，通过优质的
线上+线下服务体验，在获取增量客户资源的同时收获交易及其衍生的大数据资
源，进而通过优质汽车维修服务门店的覆盖，形成包含二手车交易过户、车辆检
测、维修、配件销售、保养等全产业链的汽车后市场服务产品的渗透。为了抓住
行业快速上升的契机，公司需要借助本次发行股票募集资金来迅速占领市场，在
行业爆发前抢得先机。

六、本次股票发行相关机构信息
（一）主办券商
机构名称：东吴证券股份有限公司
法定代表人：范力
住所：苏州工业园区星阳街 5 号
电话：（0512）62938508
传真：（0512）62938500
项目负责人：朱一芯
项目经办人：肖凤荣、阎昊
（二）律师事务所
机构名称：北京德恒律师事务所
负责人：王丽
住 所：北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座十二层
联系电话：010-52682888
传真：010-52682999
经办律师：陈波、胡晴
（三）会计师事务所
机构名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人： 杨剑涛、顾仁荣
住所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
联系电话：025-52686722
传真：025-86632076
签字注册会计师：周伟、吴抱军、朱超
杭州大自然科技股份有限公司                                                    定向发行说明书
1-2-93
（四）资产评估机构
机构名称： 江苏华信资产评估有限公司
法定代表人：胡兵
住所：江苏省南京市鼓楼区云南北路 31-1 号苏建大厦 22 层
联系电话：025-84527523
传真：025-84410423
签字注册评估师：王晓凤、曹文明
（五）股票登记机构
名称：中国证券登记结算有限公司北京分公司
法定代表人：戴文华
住所：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层
邮编：100033
电话：010-50939980

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